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【课程大纲】
第一天：上午
第一章、私人银行业/财富管理
一、定义/行业憧憬/面临挑战/客户需求/
应用/总结：瑞士架构：瑞士作为一个金融中心
二、金融市场架构纵览：瑞士价值链，股票市场交易，清算/结算，支付体系
三、瑞士私人银行业关键成功要素
四、瑞士银行业的保密性
KYC/反洗钱的行业标准（沃佛斯根原则）
第一天：下午
第二章、行业参与者
一、私人银行与商业银行的对比
二、应用: 比较商业银行和私人银行的P&L表
瑞士市场：瑞士的财富管理
三、财富管理在瑞士：行业趋势与战略
四、应用：在岸与离岸战略的比较
五、瑞士财富管理的精华
六、应用：比较两个瑞士私人银行与一个国际商业银行所提供的服务&产品
讨论：中国金融业未来财富管理之路
第二天：上午
第三章、财富管理经理的角色与任务
一、客户需求和对财富管理经理的要求
二、财富管理经理作为一个系统的整合者：与产品专家的配合
三、财富管理经理的技能：软件因素/硬件 因素
四、财富管理经理的招聘与培训
应用：建立你自己的风险资产投资组合
第二天：下午
第四章、客户与银行的互动关系：三类客户模式和财富管理经理的角色
一、自己操作类型的客户/需要咨询类型的客户/组合管理委托类型的客户
二、应用：服务模式与客户类型的匹配
三、财富管理经理的主要任务：吸引客户/服务客户/留住客户
讨论：中国的高端客户类型分析
第三天：上午
第五章、资产配置与投资组合管理艺术
一、投资方案设置：投资/回报与风险
二、资产配置：生命周期模式
三、财富管理中的价值链
四、投资组合管理：艺术或/和科学？
MARKOWITZ投资组合理论模式
第三天：下午
六、战略实施 - 传统资产类别
一、环球股票投资
二、环球债券投资
三、衍生投资
四、直接投资与间接投资基金投资
第四天：上午
第七章、不动产
一、如何实施：直接投资, REITs, 房地产基金, 房地产公司
二、不动产投资的收益与风险
讨论：中国证券市场和不动产市场的发展趋势
第四天：下午
第八章、战略实施 - 另类资产类别（对冲基金）
一、定义/收益与风险/对冲基金战略
二、单个对冲基金
三、多个对冲基金的基金组合的配置: 对有效边际的影响
第五天：上午
第九章、私募股权投资
一、定义/风险与收益/特性/趋势
二、将私募股权投资整合进组合管理中:
三、如何实施: 上市的私募股权投资, 合伙关系的私募股权投资, 上市的私募基金公司
讨论：中国另类资产的未来趋势和财富管理的应用
第五天：下午
第十章、高净值客户的财务规划
一、概论与信息收集
二、客户分析
三、风险理论与保险原理、风险分析、生命周期与财富结构、长期退休规划
四、快速地形成财务规划
第六天：上午
第十一章、高净值资产客户焦点话题
一、综合联结人寿险、非人寿险、退休-财产规划
二、企业传承计划
三、财产的传承与遗产规划
四、高净资产客户关系管理
第六天：下午
第十二章、高层论坛：瑞士私人银行与财富管理在中国应用
特邀国内行业主管和专家与本次培训的瑞士讲师和学员就私人银行与财富管理国际实践结合中国实际，畅所欲言，深度交流，分享对于私人银行和财富管理在中国发展的真知灼见，搭建财富人脉，共享中国财富发展机会。主要议题包括：
一、私人银行和财富管理中心的建设与管理流程
二、私人银行在中国的发展前景与挑战
三、国际私人银行在中国运用的成功案例分享（特别围绕课程内容展开）
四、中国高端客户的行为分析和理财需求的国际比较与运用
五、国际私人银行业务流程在中国的运用分析
六、对中国富裕和高净值客户理财产品开发成功的关键要素
七、中国高端客户理财产品的选择与国际配置其他热点问题
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