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课程简介：
中国的财富管理市场蓬勃发展，截止 2012 年个人资产在 600 万元以上高净值人群已达 270 万，稳健（从创富到守富）、分散（从境内到境外）、传承（从一代到二代）已成为上述客户群的主要投资诉求。如何能快速全面的了解客户背景讯息，提供专业建议树立公司及个人品牌，真正从客户需求出发，提供全面的资产配置方案，进而向客户推荐合适的金融理财产品。我们将为你一一呈现。
课程大纲/要点：
序：客户利益至上
一、存量客户资产的全面了解
1、固收资产
2、浮动资产
3、置业
4、对于海外投资的看法
5、家人和子女
6、你的同行
二、各类产品推荐的重点及资产配置的艺术
1、固定收益（信托、基金和券商资管产品）
2、浮动收益（时机、比例）
3、股权产品（OTC 市场：大股东转让及定增）
4、海外置业（美国房产、融资保单）
【案例】：小议资产配置：先谈框架，再配产品
三、四位一体的金融产品销售
1、短信－如何避免成为垃圾短信
2、邮件－如何让客户有兴趣阅读附件
3、电话－如何做到客户不挂电话
4、面谈－如何全面了解客户背景
【案例】：四位一体方式
四、个人客户经验分享
1、创新的客户开拓方式
2、非金融机构的五个有效渠道
3、任何复杂的产品 3 分钟介绍完
【案例】
4、有效发问：邓阿姨的幸福晚年
5、真诚赞美：何总的千万资产
6、以貌取人：永远不要猜测客户的口袋
五、高净值客户的服务策略
1、高净值客户关注的话题
2、客户活动的举办
3、客户服务策略（个人及公司层面）
【案例】：金秋十月
六、渠道经验分享
1、渠道开发你、我、他
2、开发话术及流程
3、产品的话术（5A）
4、城商行的质变从 0 至 6900 万
七、会议营销的要素－广结缘、重发展
1、跟随强势媒体
2、你的目标是名片
3、高管交换的时机
4、普罗大众的时间
【案例】：8 月日 8 的狂风暴雨
[本大纲版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意，任何机构及个人不得向第三方透露]
时间安排：6-12课时
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