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《理财经理金融实务修炼营》-秦融

课程目的:

1、针对金融从业人员对理财客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;

2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;

3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业理财服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。

4、以生动的课程模式,将理财服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。 

5、以理财方案形成理财经理的无压力营销模式,强化学员战斗力;

6、一般家庭与特殊家庭方案相结合,提升学员视界。

 

授课对象:银行或证券、保险业的理财经理、客户经理

学员人数: 50人

课程时间:2天,6小时/天

 

授课方式:

1、室内授课 + 理论精讲 + 实战演练

2、互动式教学 + 体验式教学

3、团队学习 + 案例教学

 

课程大纲:

开篇/课程导入/形成团队

达成共识,课程概述

破冰——团队建设

第一单元:理财、理财师、理财操作的价值与意义
理财——服务再定位,为什么需要理财服务?
理财师的定位
对行业及个人的意义与价值
大格局的思考

讨论思考——理财与本职工作的联系与促进

 

第二单元:理财六大流程之客户开发与信息收集

理财客户关系开发

客户理财性格分析

客户的理财性格识别

理财性格在客户开发中的应用

理财客户信息收集

财务与非财务信息收集

风险承受与风险偏好

理财目标的确认

视频分享——

工具分享——客户信息收集表工具与使用

 

第三单元:理财六大流程之客户信息评价

理财客户信息分析

财富健康三大标准

现金流评价

资产负债评价

保障力评价

投资资产与配置评价

税赋评价

资产传承评价

课程演练——客户信息收集与分析演练

视频分享——

 

第四单元:理财六大流程之综合理财案例编制

客户综合理财方案制作

理财方案的编制要求

理财方案的写作要求

理财方案的写作格式

理财方案八大规划的编制

理财方案效果预期

理财客户方案递交

理财方案实施要点

案例分享——综合理财规划案例描述

 

第五单元:理财六大流程之理财工具选择与方案修订

如何找到合适客户的理财工具

理财工具的收益性、风险性、流动性判别

判别洞悉金融陷阱

理财客户同理心语言表达

理财客户方案修订

理财客户方案维护

讨论思考——理财客户维护注意事项

 

第六单元:特殊家庭的理财服务要点

特殊家庭信息甄别

特殊家庭财务布局要诀

特殊家庭理财服务注意事项

特殊家庭理财服务应对技巧

案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例

 

第七单元:综合案例方案制作演练

结合客户案例制作高质量理财综合方案

客户案例注意要点分析

客户案例制作分享

客户案例制作点评

案例演练——综合理财规划操作案例演练及PK

工具分享——综合理财案例模版工具

 

第八单元:结合综合理财方案的无压力组合营销

将金融机构产品融入综合理财方案

理财工具的无压力营销指引

结合理财方案的无压力营销分析

结合理财性格的无压力营销分析

以养老及子女教育规划切入无压力营销模式

理财师个人修炼基本法则

理财师技能提升技巧

视频分享——

模拟演练——无压力情景销售

工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具



秦融(讲师本人)

电话: 4006-158-118

费用:25000元/天(参考价格)

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